【2026年】見積書の書き方とテンプレート｜作成ソフト3選も比較

見積書の書き方

見積書には、法律で決まった書式はありません。ただし、取引先が「誰が、いつ、何を、いくらで、いつまで」引き受けるのかを読み取れるように、次の項目を入れるのが一般的です。

見積書に書く項目

金額欄の記入例

金額の部分は、次のように書くと読み手が迷いません。

合計額は、見積書の上のほうにも大きく書いておくと親切です。軽減税率（8%）の品目がある場合は、10%の品目と分けて、税率ごとに小計と消費税を書いておくと、あとで請求書を作るときに困りません。

よくあるミス

見積書でつまずきやすいのは、次のような点です。

• 税抜と税込が混ざっている：単価は税抜、合計は税込など、どちらで書いているかを明記します。
• 有効期限を書き忘れる：期限がないと、何か月も後に「あの金額で」と言われることがあります。
• 作業の範囲があいまい：「デザイン一式」だけだと、修正回数や含まない作業でもめやすくなります。備考に書いておきましょう。
• 見積番号がバラバラ：番号のルールを決めておくと、どの見積書の話かをすぐに探せます。
• 計算ミス・転記ミス：数量や単価を変えたのに金額を直し忘れる、請求書に写すときに打ち間違える、といったミスです。
• 宛名の敬称の誤り：「株式会社〇〇 御中 山田様」のように「御中」と「様」を重ねないようにします。

テンプレート（Excel等）とソフトの違い

見積書は、ExcelやWordのテンプレートでも作れます。見積書の数が少ないうちは、それで足りることも多いです。違いが出てくるのは、作る枚数が増えたときです。

「毎月数枚以上の見積書を出す」「見積書のあとに請求書も作る」という人は、ソフトに切り替えると、転記や計算の手間を減らせます。

見積書から請求書への流れ

見積書は、取引の入り口にあたる書類です。一般的には次の順番で進みます。

1. 見積書を作って送る：PDFにしてメールで送ることが多いです。
2. 取引先が承認する（受注）：返事をもらったら、注文書や発注メールを保存しておきます。
3. 作業・納品する：必要に応じて納品書を出します。
4. 請求書を作って送る：見積書の品目・金額をもとに作ります。
5. 入金を確認する：期日までに入金があったかを確かめます。

ソフトを使うと、4.の請求書づくりで見積書の内容を変換できるので、品目や金額を打ち直さずに済みます。なお、インボイス制度で求められる記載事項は主に請求書のほうにかかわります。登録番号の書き方など、自分のケースでの判断は税務署や税理士に確認してください。

比較表

見積書を作れる代表的なクラウドサービスを3つ比べます。

料金と機能は各公式サイト・アプリストアの表示です（確認日：2026年10月）。マネーフォワード クラウド請求書は、個人向けプランの料金改定を2026年12月に予定していると案内しています。申し込む前に最新の料金を確認してください。見積書の状態管理など、もう少しくわしい比べ方は見積書作成ソフトの比較記事にまとめています。